Sivotre Panneau de configuration ne s'ouvre pas dans Windows 10/8/7, alors cet article vous aidera à résoudre le problème et à le résoudre. Il est fort possible que votre ordinateur soit infecté par un logiciel malveillant, que le fichier .cpl soit corrompu ou endommagé ou que l'association du fichier .cpl soit rompue. Avant de commencer à résoudre le problème, pensez à créer d Créerune association permet de rassembler des individus autour d’un projet commun. Pour créer une association loi 1901, il faut accomplir plusieurs formalités administratives, qui peuvent être réalisées en ligne.. Parmi les démarches à effectuer, la déclaration d’une 9rS4Q. Bonjour jc572, Boite mail à configurer en pop3 nom d'utilisateur = votre adresse mail voo et votre mot de passe. Serveur entrant port 110 Serveur sortant sans authentification port 25 Cordialement, X Le Plus de roylion15 Il n’y a pas d’authentification ni de sécurité à mettre sur le serveur sortant , il faut décocher la case. c’est exactement la même configuration qu’avec le 2013 ou 2016 . Pour modifier cela il faut passer par les propriétés de compte ou par le panneau de configuration, il y a une icône de gestion de Outlook mail 2019 me semble-t-il. Bonjour MisterX oui ça c'était avec le 2013 ou 2016 mais il semble qu'avec le 2019, cela ne fonctionne pas. En tous cas, pour l'instant, il ne veut pas. Popup d'erreur "Désolé, nous avons rencontrer un problème... Nous n'avons pas pu connecter au serveur sortant SMTP. Aucune des méthodes d'authentification prises en charge par Outlook ne sont prises en charge par votre serveur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur de courrier." CordialementTop Expert • MessagesHello Il n’y a pas d’authentification ni de sécurité à mettre sur le serveur sortant , il faut décocher la case. c’est exactement la même configuration qu’avec le 2013 ou 2016 . Pour modifier cela il faut passer par les propriétés de compte ou par le panneau de configuration, il y a une icône de gestion de Outlook mail 2019 me Rien n'est coché mais, ... cela ne va pas. confused Top Expert • MessagesSupprimer carrément et recréer le compte sans faire aucune erreur et ça fonctionnera... ne faites pas le test de messagerie tant que les informations ne sont pas tout à fait Essayez de créer le compte via le panneau de configuration - courrier - comptes de messagerie. Cordialement, XTop Expert • MessagesOui comme je l’ai dit, il faut passer par l’icône du panneau de configuration de Windows Outlook 2019 ou créer le compte via les propriétés des comptes dans Outlook Donc ne pas suivre l’assistant Outlook créer un nouveau compte » , ça ne fonctionne pas comme déjà dans la version 2016Bonjour à tous et merci pour vos aides. Le problème vient de la nouvelle interface Office 2019. Pour pouvoir configurer avec ces paramètres, il ne faut pas prendre créer un compte mais aller sur paramètre compte, gérer profil puis compte courrier et configuration avancée. Je suis arrive sur l ancien tableau et fait la configuration en manuelle. Les paramêtres sont identiques mais d'un côté cela ne passe pas et de l'autre, pas de problème. Expert • MessagesHello C’est bien ce que je tentais de vous expliquer.., Objectifs de formation Une fois cette unité terminée, vous pourrez Identifier les fonctionnalités du calendrier qui aident vos commerciaux à travailler plus efficacement tout au long du processus de vente Personnaliser les paramètres du calendrier les plus utiles pour vos commerciaux Comprendre comment le calendrier peut être utilisé avec des objets Salesforce pour aider les commerciaux à vendre plus intelligemment Travail qualitatif grâce aux calendriers et aux événements En dehors de Salesforce, les calendriers et les événements sont des fonctionnalités simples. Pour être honnête, on pourrait même dire qu’elles sont un peu ennuyeuses. Toutefois, dans Salesforce, les calendriers et les événements peuvent s’avérer d’une grande aide pour permettre aux employés d’atteindre leurs objectifs commerciaux. De plus, ils peuvent aider vos équipes à collaborer plus efficacement que tout autre outil de calendrier standard. Voyons ensemble comment vous pouvez aider vos commerciaux à travailler plus intelligemment avec les calendriers et les événements, et ce, sans effort supplémentaire. Personnalisation des calendriers Les commerciaux peuvent utiliser des calendriers d’objet pour afficher les jalons liés à des enregistrements spécifiques, tels que les opportunités et les tâches. Par exemple, Lance a plusieurs opportunités importantes à fermer ce mois-ci. Il veut s’assurer de terminer à temps les tâches relatives à ces opportunités et de hiérarchiser efficacement ses clients. Lance crée un calendrier d’objet pour afficher les dates de toutes ses opportunités à venir en fonction de leurs dates de clôture. Création de vues de liste d’événements personnalisées Maria, l’administratrice, peut aider ses commerciaux à personnaliser leurs calendriers d’objet en créant des objets et des vues de liste personnalisés à partir desquels ils peuvent élaborer leurs calendriers d’objet. Les commerciaux comme Erin et Lance peuvent utiliser les vues de liste pour afficher davantage d’événements dans la même vue, ce qui les aidera à planifier leurs journées ou à retrouver des événements passés. De plus, ils peuvent créer des vues de liste personnalisées pour examiner les événements en fonction des contacts, des pistes et d’autres points de données. Il existe plusieurs vues de liste prédéfinies pertinentes pour les commerciaux qui ne nécessitent aucune modification Mes événements récents Les événements récents de mon équipe Les événements à venir de mon équipe Mes événements à venir Nouveau cette semaine Récemment visualisés Agenda du jour Les commerciaux peuvent ajuster les champs qui s’affichent dans la plupart de ces vues de liste ou les utiliser comme points de départ pour personnaliser les vues de liste qui portent sur les données leur important le plus. Pour faciliter le travail de ses commerciaux, Maria a également créé une vue de liste personnalisée que ces derniers peuvent tous utiliser. Personnalisation et association de vues de calendrier Les commerciaux peuvent ajouter des calendriers de ressources, des calendriers publics, des listes d’utilisateurs et des calendriers d’utilisateurs pour déterminer ce qu’ils voient sur leurs calendriers. Ils peuvent ensuite ajuster leur vue pour explorer davantage les données. Il leur est également possible d’utiliser la vue de disponibilité en lien avec les listes d’utilisateurs pour trouver un créneau libre commun aux membres de l’équipe. Vous pouvez personnaliser la présentation d’évènement compacte relative aux cartes d’aperçu d’évènement afin que vos commerciaux voient les champs d’événement les plus pertinents pour eux. Pour accélérer et simplifier la consultation des emplois du temps, les calendriers de listes d’utilisateurs peuvent être associés aux vues de disponibilité. Voyons comment cette association peut aider Lance et Erin. Ils se partagent les clients les plus importants pour répartir la charge de travail. Aidés d’autres membres de leur équipe commerciale principale, ils partagent également des responsabilités telles que la réalisation d’évaluations sur site pour les clients actuels et potentiels. Ces évaluations nécessitent de planifier au moins une demi-journée de disponibilité, car Lance et Erin quittent le bureau pour elles, les rendant indisponibles pour d’autres clients. Howard, l’assistant administratif de l’équipe, planifie souvent des évaluations sur site. En plus de Lance ou d’Erin, deux techniciens spécialistes en panneaux solaires et leur camion d’équipements doivent également être présents lors de ces évaluations. Howard a besoin d’un moyen plus rapide pour ajouter le calendrier de tous les utilisateurs à sa vue, afin d’être en mesure de trouver un jour où tout le monde est disponible tout en parlant aux clients au téléphone. Maria rend tout cela possible en configurant des listes d’utilisateurs et en ajoutant des calendriers de listes d’utilisateurs pour accélérer le processus de planification d’Howard. Familiarisation avec le calendrier Nous allons maintenant vous montrer les étapes que Maria suit pour personnaliser les paramètres du calendrier Salesforce. Ce module ne comporte pas de défi pratique, mais si vous voulez essayer de suivre les étapes, voici comment lancer votre Trailhead Playground. Tout d’abord, assurez-vous d’être connecté à Trailhead. Ensuite, cliquez sur votre avatar d’utilisateur situé en haut à droite de la page et sélectionnez Organisations d’exercice dans le menu déroulant. Cliquez sur le nom d’utilisateur pour lancer votre organisation. Vous souhaitez créer une nouvelle organisation ? Consultez le module Gestion des Trailhead Playgrounds pour obtenir plus d’informations à ce sujet. Activation des calendriers de listes d’utilisateurs Voyons maintenant comment Maria ajuste les paramètres du calendrier pour faciliter le processus de planification d’Howard. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs. Sélectionnez Créer une vue. Remplissez tous les champs obligatoires et rendez la liste visible aux utilisateurs concernés. Cliquez ensuite sur Enregistrer. 4. Dans Configuration, saisissez Activité dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d’ Sélectionnez Ajouter des listes d’utilisateurs aux vues du calendrier dans Lightning Experience. Cliquez ensuite sur Soumettre. Désormais, lorsque les commerciaux sélectionneront l’option Ajouter des calendriers dans la section Autres calendriers du panneau latéral Calendrier, ils verront les listes d’utilisateurs en tant qu’options dans la boîte de dialogue Ajouter des calendriers. Lorsque des utilisateurs ajoutent une liste d’utilisateurs, tous les utilisateurs de cette liste s’affichent dans leur section Autres calendriers. Ils peuvent activer ou désactiver la liste, en fonction de leurs besoins de planification. Ainsi, une fois que Howard a ajouté la liste des utilisateurs qui comprend les calendriers d’Erin et de Lance, il peut rapidement planifier une évaluation pour un client pendant qu’il échange avec lui au téléphone, ce qui contribue au bon déroulement du processus de vente. Pour être sûre que ses commerciaux tirent le meilleur parti des calendriers de listes d’utilisateurs, Maria s’assure qu’ils connaissent la vue de disponibilité. Les commerciaux peuvent voir une vue journalière où tous leurs calendriers visibles figurent dans des colonnes, ce qui permet de comparer facilement des emplois du temps en fonction de la disponibilité d’un client. Des équipes en phase grâce aux calendriers publics Certains événements concernent l’ensemble de l’équipe, notamment les échéances, les jalons, les formations et le réseautage. Lincoln, le directeur commercial, souhaite que son équipe participe à un salon sur l’énergie verte où ils trouveront probablement de nombreux nouveaux prospects. Il a également entendu parler d’autres séminaires sur la technologie de l’énergie solaire auxquels l’équipe peut assister. Lincoln ne veut cependant pas surcharger leurs emplois du temps déjà bien remplis et les éloigner de la vente. Il demande à Maria d’ajouter un calendrier public pour son équipe afin qu’il puisse planifier des événements comme des salons et des séminaires. Voici comment Maria configure des calendriers publics pour les commerciaux de Lincoln, afin de rendre la planification au sein de l’équipe plus facile et plus efficace. Dans Configuration, saisissez Calendriers publics et ressources dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Calendriers publics et ressources. Créez un calendrier public. Cliquez sur Nouveau, nommez le calendrier, sélectionnez Actif et enregistrez le calendrier. Cliquez sur Partage. Ajoutez les groupes publics, les rôles ou les personnes avec lesquels vous souhaitez partager le calendrier. Une fois qu’il a terminé de configurer les calendriers publics, Lincoln demande à ses commerciaux d’ajouter leur nouveau calendrier public à leur vue depuis la zone Autres calendriers du panneau latéral. Les commerciaux peuvent masquer les calendriers publics pour rendre leur vue plus lisible lorsqu’ils doivent se concentrer sur d’autres événements. Exploitation optimale de vos évènements Une fois leurs calendriers personnalisés et connectés, Maria s’assure que ses commerciaux disposent de tout ce dont ils ont besoin pour réaliser leurs planifications dans leurs présentations d’événements. Les commerciaux peuvent voir les participants, créer des événements récurrents avec des séries d’événements et définir des rappels. Si vous ne l’avez pas déjà fait, prenez connaissance des avantages de la synchronisation des événements entre Salesforce et Microsoft Outlook ou Google Agenda à l’aide de la capture d’activité Einstein. Les participants aux événements Salesforce ne recevront des invitations que si votre organisation est configurée pour se synchroniser via l’un de ces produits. Voici une liste des champs de présentation d’événement standard que vous devriez envisager d’ajouter. N’hésitez pas à en ajouter d’autres ou à personnaliser vos propres champs. Participants Définition du rappel Répétition Association automatique des participants Une autre manière de faciliter la planification pour vos commerciaux est d’activer la fonction d’association automatique des participants. Lance et Erin créent souvent des événements impliquant des clients et souhaitent s’assurer que leurs événements apparaissent dans le flux d’activité sur la page d’enregistrement du contact. La fonction d’association automatique des participants permet aux commerciaux d’ajouter des participants aux réunions et de faire en sorte que l’enregistrement approprié soit automatiquement ajouté au champ Nom. Voici comment Maria active cette fonctionnalité. Dans Configuration, saisissez Activité dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d’activité. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à associer plusieurs contacts à des tâches et des événements. Cliquez sur Enregistrer. Configuration des ressources Si votre entreprise s’appuie sur différents outils pour des démonstrations client ou à d’autres fins, vous pouvez répertorier ces éléments en tant que ressources dans Salesforce. De cette façon, vous pouvez réaliser un suivi des éléments et permettre aux utilisateurs d’emprunter des ressources, au sein d’un système s’apparentant à une bibliothèque. Lance doit se rendre au domicile d’un client pour inspecter un site d’installation. Il a besoin d’un camion muni de tous les outils et équipements dont ont besoin les techniciens pour effectuer leur évaluation. Voici comment Maria configure les ressources afin que Lance et les autres commerciaux disposent de tout ce dont ils ont besoin pour présenter des produits ou évaluer efficacement les besoins d’un client. Dans Configuration, saisissez Calendriers publics et ressources dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Calendriers publics et ressources. Créez une ressource. Cliquez sur Nouveau, nommez la ressource, sélectionnez Actif et enregistrez la ressource. Cliquez sur Partage. Ajoutez les groupes publics, les rôles ou les personnes qui peuvent réserver cette ressource et l’afficher sur leurs calendriers. Lance et Erin peuvent maintenant automatiquement ajouter un camion à leur événement d’évaluation sur site. Ainsi, le technicien n’a plus qu’à le récupérer à l’entrepôt. Création d’événements où que vous soyez Les actions globales constituent un autre outil pratique pour les commerciaux. Elles permettent à ces derniers de créer rapidement des événements à partir d’opportunités et d’autres objets standard dans Salesforce. Supposons, par exemple, que Lance découvre une opportunité qui n’a pas été contactée depuis plusieurs mois. Il souhaite planifier une réunion de suivi, car les notes indiquent que le contact souhaitait en savoir plus. L’utilisation d’actions globales dans le cadre des événements permet à Lance et aux autres commerciaux de créer rapidement des événements à partir d’opportunités et d’autres objets standard dans Salesforce. De cette façon, les commerciaux peuvent faire évoluer encore plus rapidement les opportunités au sein du processus de vente. Voici comment Maria les configure. Dans Configuration, saisissez Actions dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Actions globales. Cliquez sur Nouvelle action. Sélectionnez Créer un enregistrement dans Type d’action. Sélectionnez l’événement Objet cible. Sélectionnez l’étiquette standard de votre choix ou saisissez une étiquette personnalisée pour l’action. Les utilisateurs verront cette étiquette en tant que nom de l’action. Personnalisez la présentation d’événement. Les utilisateurs ne verront cette présentation que lors de la création d’événements à partir des boutons d’action rapide globale. Maria a mis en place des listes d’utilisateurs, des ressources et des calendriers publics pour améliorer l’expérience d’utilisation des calendriers de ses commerciaux. Elle a ensuite montré à ses commerciaux comment personnaliser leurs vues de liste d’événements et leurs vues de calendrier, ce qui leur a permis de gagner du temps, d’établir des priorités et de collaborer plus facilement. Maria a également amélioré la présentation d’événement pour s’assurer que ses commerciaux disposent des informations qui importent le plus pour eux. Ressources Aide Salesforce Customization Options for Events and Calendars Aide Salesforce Création et gestion d’un calendrier public ou d’un calendrier des ressources Aide Salesforce Référence d’objet CalendarView Aide Salesforce Configuration de l’envoi d’invitations à des participants par les utilisateurs depuis Lightning Experience et l’application mobile Salesforce Le panneau de configuration de Windows 10 est installé, mais n’est pas visible à première vue. Pour le trouver, il existe plusieurs méthodes possibles, nous t’en présentons deux différentes. Ouvre le menu Démarrer, soit en cliquant sur l’icône Windows dans le coin inférieur gauche de ton écran, soit en appuyant sur la touche Windows de ton clavier, et inscris Panneau de configuration directement sur ton clavier il apparaîtra parmi les résultats de la recherche et tu pourras l’entrer en un seul clic. Accès au panneau de contrôle à partir du menu DémarrerUne autre option consiste à appuyer sur les touches Win+R en même temps pour ouvrir la fenêtre Exécuter, à y inscrire Control et à appuyer sur Ok. Cela te mènera directement au panneau de configuration de Windows. Accès au panneau de contrôle à partir de la fenêtre ExécuterIl faut dire que le panneau de configuration de Windows, bien qu’il existe toujours, a perdu de son importance, car il y a maintenant la fenêtre des paramètres, qui est plus facilement accessible et qui t’amène pratiquement aux mêmes fonctions, bien que présentées différemment. Si tu ouvres le menu Démarrer, tu verras une roue dentée qui te mènera à ce nouveau panneau. Si tu appuies sur l’icône Windows qui ouvre le menu Démarrer avec un clic droit te permet également d’y accéder. Le panneau de contrôle est l’endroit où tu configures toutes les opérations de l’appareil que tu utilises. Tout ce qui concerne le système d’exploitation, les langues, l’apparence, les paramètres des périphériques tels que les claviers et les souris, les logiciels installés ou les problèmes de configuration du réseau est centralisé dans cet outil, ce qui facilite grandement la vie de l’utilisateur. Agenor Bonjour, Je reçois un mail avec un fichier ppt attaché. Je veut l'ouvrir en cliquant dessus et j'ai le message "Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créer une association en utilisant l'application Définir les associations dans le panneau de configuration" C'est un fichier que l'on peut ouvrir avec Powerpoint que je n'ai pas installé mais aussi avec PowerPoint Viewer installé. Si je télécharge le fichier je peux l'ouvrir avec ce Viewer. Je voudrais pouvoir l'ouvrir sans le télécharger. Le problème je ne trouve pas dans le panneau de configuration l'application Définir les associations! Où se trouve-t-elle? Merci d'avance - Agenor Dans votre compte HubSpot, vous pouvez associer des fiches d'informations pour les connecter dans votre base de données. Les super administrateurs d'un compte Pro ou Entreprise peuvent également utiliser des libellés d'association afin de spécifier la relation entre des objets de CRM standard associés. Si vous souhaitez automatiser les associations dans votre système, découvrez-en davantage sur les applications liées aux opérations sur le marketplace des applications. Remarque À partir du 18 avril 2022, tous les comptes HubSpot auront accès aux améliorations apportées aux associations, qui comprennent les libellés d'association dans les comptes Pro et Entreprise. Découvrez-en davantage sur la nouvelle fonctionnalité et l'impact sur votre compte. Tous les comptes HubSpot peuvent utiliser le libellé principal pour les entreprises, mais dans les comptes Pro et Entreprise, les administrateurs peuvent créer des libellés d'association personnalisés pour spécifier la relation entre les fiches d'informations associées. Les libellés d'association peuvent décrire des relations entre tous les objets CRM standards, y compris les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les objets personnalisés. Par exemple Un contact peut être un responsable dans une entreprise, et un ancien employé dans une autre. Une transaction peut avoir plusieurs contacts associés, l'un qui est le décisionnaireet l'autre qui est le contact de facturation. Vous pouvez créer jusqu'à 10 libellés par paire d'objets par exemple, Contact > Transaction et les libellés sont bidirectionnels par exemple, si vous créez un libellé d'association pour Contact > Entreprise, le libellé sera également créé pour Entreprise > Contact. Vous ne pouvez pas créer de libellés d'association pour une relation de même objet, comme Contact > Contact. Pour créer un libellé d'association Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer un libellé d'association. Cliquez sur l'onglet Associations. Cliquez sur Créer une association. Dans le panneau de droite Cliquez sur le menu déroulant Associer [objets] à, puis sélectionnez l'autre objet pour lequel vous créez le libellé d'association. Dans le champ Libellé d'association, saisissez le nom du libellé que vous souhaitez. En bas, cliquez sur Créer. Une fois le libellé créé, retournez à votre fiche d'informations et actualisez la page. Le libellé apparaît alors pour que vous puissiez le sélectionner. Vous pouvez également modifier ou supprimer les libellés d'association existants. Pour gérer les libellés d'association existants Utilisez le menu déroulant Sélectionner un objet pour afficher uniquement les libellés d'une relation spécifique, par exemple, Transaction > Contact. Vous pouvez également utiliser les menus déroulants Filtrer par pour filtrer vos libellés en fonction de la cardinalité plusieurs ou individuel ou de l'utilisateur qui a créé le libellé. Pour modifier ou supprimer un libellé individuel, passez la souris sur le libellé, puis Cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, modifiez le nom du libellé et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Supprimer. Sélectionnez la case à cocher pour déclarer que vous ne pouvez pas restaurer un libellé supprimé, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer. Si un libellé est utilisé dans des fiches d'informations ou d'autres outils HubSpot, vous devrez d'abord supprimer les libellés de ces éléments avant de les supprimer. Pour voir où une étiquette est utilisée Passez la souris sur Supprimer, puis cliquez sur la fenêtre contextuelle Afficher les automatisations dans lesquelles votre libellé d'association est utilisé. Dans le panneau de droite, cliquez sur le nom d'une fiche d'informations ou d'un outil pour accéder à l'élément qui utilise le libellé. Définir ou mettre à jour des libellés d'association de fiches d'informations Vous pouvez modifier l'entreprise principale d'une fiche d'informations et ajouter ou supprimer vos propres libellés personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les libellés des associations de vos fiches d'informations directement sur une fiche d'informations ou définir des libellés d'association en masse via un import. Pour mettre à jour un libellé sur une fiche d'informations Accédez à la fiche d'informations contenant l'association que vous souhaitez mettre à jour. Pour ajouter de nouvelles associations et les libeller, identifiez la section d'objet concernée dans le panneau de droite, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez associer une fiche d'informations existante ou créer et associer une nouvelle fiche d'informations. Dans le panneau de droite Si vous associez d'autres entreprises ou plusieurs d'entre ellesà une fiche d'informations, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes Pour définir l'entreprise principale, sélectionnez Définir comme entreprise principale de [fiche d'informations] pour l'entreprise que vous souhaitez définir comme principale. Si vous associez la première entreprise d'une fiche d'informations, elle sera définie comme principale par défaut. Pour remplacer l'entreprise principale existante par une entreprise que vous associez, sélectionnez la case à cocher Remplacer [entreprise] comme entreprise principale de [fiche d'informations]. Pour définir un libellé pour l'association, cliquez sur Ajouter un libellé d'association. Dans le menu déroulant, sélectionnez un libellé approprié. Si aucun libellé existant ne décrit précisément la relation entre la fiche d'informations et l'entreprise, cliquez sur Gérer les libellés d'association pour créer un nouveau libellé. Pour modifier les libellés d'une association existante, passez la souris sur la carte d'association que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Plus Définir comme association principale entreprises uniquement pour les entreprises associées, sélectionnez cette option pour définir l'association d'entreprise comme principale. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher et cliquez sur Mettre à jour. Cette association principale sera l'entreprise associée affichée dans les pages index des fiches d'informations et sera référencée par les listes, les workflows, les rapports d'objets croisés et les jetons de personnalisation. Supprimer comme association principale entreprises uniquement pour les entreprises associées, sélectionnez cette option pour supprimer cette association d'entreprise principale. Dans la boîte de dialogue, utilisez le menu déroulant pour sélectionner une nouvelle entreprise principale, puis cliquez sur Mettre à jour. Modifier l'association sélectionnez cette option pour mettre à jour le libellé d'association. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un nouveau libellé ou cliquez sur X pour supprimer un libellé. Cliquez sur Mettre à jour. Remarque Par défaut, la première entreprise que vous associez à une fiche d'informations est l'entreprise principale. Les situations suivantes s'appliquent à l'entreprise principale L'entreprise principale apparaît dans la colonne Entreprise principale de la page index des contacts et dans la colonneEntreprises associées des pages index des contacts, des transactions, des tickets et des objets personnalisés. Toutes les activités sur la chronologie de la fiche d'informations par exemple, les e-mails enregistrés, les appels seront automatiquement associées à l'entreprise principale. Vous pouvez toujours associer manuellement des activités aux autres entreprises. Si vous avez activé les options permettant de synchroniser les phases du cycle de vie de l'entreprise avec les contacts ou les transactions, la synchronisation ne mettra à jour que la phase du cycle de vie de l'entreprise principale. L'association principale est référencée par les listes, les workflows, rapports d'objets croisés et les jetons de personnalisation. Le libellé Principal par défaut n'est disponible que pour les relations [Objet] > Entreprise. Par exemple, vous pouvez définir une entreprise principale sur une fiche d'informations de contact, mais vous ne pouvez pas définir un contact principal sur une fiche d'informations d'entreprise. Si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez créer un libellé principal personnalisé pour d'autres relations d'objets. Utiliser des libellés d'association dans les outils HubSpot Une fois que vous avez créé des libellés d'association pour décrire les relations entre les fiches d'informations, vous pouvez ajouter des libellés d'association aux associations nouvelles ou existantes sur une fiche d'informations ou en masse via un import. Vous pouvez ensuite filtrer selon ces libellés dans les outils HubSpot tels que les listes, les workflows et les rapports personnalisés. Découvrez-en davantage sur les cas d'utilisation possibles des nouvelles associations. Remarque Les libellés d'association ne sont pas pris en charge pour la synchronisation via l'intégration HubSpot-Salesforce. Filtrer selon des associations dans les listes Lorsque vous créez une liste basée sur des contacts ou des entreprises, vous pouvez filtrer vos fiches d'informations en fonction de leurs associations. Pour les listes basées sur des contacts, vous pouvez filtrer sur la base des associations d'entreprise principale des contacts. Les utilisateurs des comptes Pro et Entreprise peuvent également filtrer les fiches d'informations dans les listes selon des libellés d'association. Créez ou modifiez une liste. Sélectionnez le filtre Propriétés de [objet] qui correspond à l'objet associé. Par exemple, si vous créez une liste de contacts et que vous souhaitez définir des critères basés sur des associations d'entreprise, vous devez sélectionner Propriétés d'entreprise. Sélectionnez une propriété selon laquelle filtrer. Par défaut, la liste inclut les fiches d'informations si l'une des fiches d'informations associées à cet objet répond aux critères. Vous pouvez également définir vos critères en fonction de l'association d'entreprise principale ou d'un libellé d'association personnalisé. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant Tout [objet] Sélectionnez Tout [objet] pour filtrer selon toutes les fiches d'informations associées à ce type d'objet par exemple, la liste comprendra un contact si l'une des entreprises associées répond aux critères. Si vous créez une liste basée sur des contacts, sélectionnez [Objet] principal pour filtrer uniquement en fonction de l'entreprise principale associée par exemple, la liste n'inclura un contact que si l'entreprise principale associée répond aux critères. Dans la section Avec un libellé, sélectionnez un libellé pour filtrer uniquement les associations qui utilisent le libellé sélectionné par exemple, la liste n'inclura un contact que s'il a une entreprise associée avec ce libellé et que cette entreprise répond aux critères. Une fois que vous avez terminé de définir les critères de liste, en haut à droite, cliquez sur Enregistrer la liste. Utiliser des libellés d'association dans des workflows Une fois que vous avez créé des libellés d'association, vous pouvez les utiliser pour déclencher des inscriptions et certaines actions dans des workflows. Critères d'inscription aux workflows et branches si/alors Vous pouvez utiliser des libellés d'association dans des workflows basés sur des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des objets personnalisés lors de la définition de critères d'inscription et de déclencheurs pour les branches si/alors. Les libellés d'association ne sont pas pris en charge pour les déclencheurs dans des workflows basés sur des contacts. Pour définir des déclencheurs basés sur des libellés d'association Créez un workflow. Dans l'éditeur de workflow Pour définir des critères d'inscription, cliquez sur Définir les critères d'inscription. Pour créer une branche si/alors, cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une nouvelle action, puis dans le panneau de droite, sélectionnez Branche si/alors. Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre. Sélectionnez l'objet associé qui possède la propriété que vous voulez utiliser. Sélectionnez une propriété, définissez vos critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Par défaut, l'inscription au workflow sera déclenchée selon l'entreprise principale associée pour les filtres d'entreprise,et selon toutes les fiches d'informations associées pour les filtres de contact, de transaction, de ticket ou d'objet personnalisé. Pour définir les associations spécifiques auxquelles les critères doivent s'appliquer, cliquez sur le menu déroulant Entreprise principale ou Tous les [objets]. Dans le menu déroulant, sélectionnez un libellé d'association. Le workflow n'inscrira une fiche d'informations que si les fiches d'informations qui lui sont associées répondent aux critères et possèdent le libellé d'association sélectionné. Une fois que vous avez terminé de définir vos critères d'inscription, cliquez sur Enregistrer en bas. Actions de workflow Vous pouvez également utiliser les libellés d'association dans les workflows basés sur des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des objets personnalisés pour déclencher les actions de workflow suivantes Envoyer un e-mail workflows basés sur des entreprises uniquement, Définir une valeur de propriété, Copier une valeur de propriété et Effacer une valeur de propriété. Pour utiliser des libellés d'association dans une action de workflow Créez un workflow. Pour ajouter une action de workflow, cliquez sur l'icône Plus +. Si vous créez un workflow pour modifier une valeur de propriété, sélectionnez Définir une valeur de propriété, Copier une valeur de propriété ou Effacer une valeur de propriété. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Type de propriété cible, puis sélectionnez l'objet associé pour lequel vous modifiez une propriété. Cliquez sur le menu déroulant Libellé d'association et sélectionnez le libellé selon lequel filtrer. Lorsqu'une fiche d'informations est inscrite dans le workflow, cette action ne met à jour la propriété pour les fiches d'informations associées que si le libellé sélectionné est utilisé pour décrire l'association. En fonction de l'action que vous avez choisie, utilisez les menus déroulants pour sélectionner vos propriétés. Si vous créez un workflow basé sur des entreprises pour envoyer un e-mail, sélectionnez Envoyer un e-mail. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Libellé d'association et sélectionnez les libellés selon lesquels filtrer. Pour envoyer l'e-mail à tous les contacts associés, sélectionnez Tous les contacts. Sélectionnez un e-mail. Si une entreprise est inscrite dans le workflow, l'e-mail ne sera envoyé à ses contacts associés que si les libellés sélectionnés sont utilisés pour décrire l'association contact-entreprise. En bas, cliquez sur Enregistrer. Utiliser des libellés d'association dans des rapports personnalisés Dans les rapports personnalisés comportant plusieurs sources de données, vous pouvez utiliser des libellés d'association pour spécifier les fiches d'informations à inclure dans le rapport en fonction de leurs libellés. Vous pouvez également utiliser des libellés d'association comme axe, champ de répartition ou filtre dans votre rapport personnalisé. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports. Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Générateur de rapports personnalisés. Sélectionnez vos sources de données Sélectionnez la source principale en cliquant sur le menu déroulant Source de données principale et sélectionnez une source principale. La source principale que vous sélectionnez influe sur les libellés disponibles. Par exemple, un rapport dont la source de données principale est Contacts ne comprendra que les libellés que vous avez créés dans vos paramètres d'association de contacts. Sélectionnez vos sources secondaires en choisissant parmi les sections CRM, Marketing, Sales, Service et Objets personnalisés Entreprise uniquement. Pour pouvoir utiliser les libellés, vous devez sélectionner au moins un objet CRM supplémentaire. En haut de l'éditeur de source de données, cliquez sur Personnaliser les associations. Dans le menu déroulant, sélectionnez les libellés que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez sélectionner la case à cocher Tous les [objets] pour inclure toutes les fiches d'informations associées à cet objet, quel que soit leur libellé. Cette option sera sélectionnée par défaut s'il n'existe pas de libellé défini pour une relation entre objets. Vous pouvez cliquer sur Revenir aux sources de données pour continuer à modifier vos sources ou cliquer sur Suivant pour continuer. Vous pouvez mettre à jour vos sources de données et associations à tout moment dans le générateur de rapports en cliquant sur Modifier les sources de données dans le menu latéral de gauche. Libellés d'association Pour utiliser des libellés d'association comme axe ou champ de répartition dans votre rapport, recherchez et sélectionnez Libellé d'association dans le panneau gauche du générateur de rapports, puis faites glisser l'élément vers l'onglet Configurer. Par exemple, vous gérez des locations d'appartements et avez créé un objet personnalisé Locations avec deux libellés d'association pour les locations à long terme et à court terme. Pour diviser les données de votre rapport selon ces libellés Cliquez sur le libellé d'association Locations et faites-le glisser vers le canal Axe X. Cliquez sur la propriété Nombre de contacts et faites-la glisser vers le canal Axe Y. Ensuite, cliquez sur la propriété Source d'origine et faites-la glisser vers le canal Répartition par. Le graphique indique combien de contacts ont loué à court terme et à long terme et la source où ils ont trouvé la location. Vous pouvez également cliquer sur le champ Libellé d'association Locations et le faire glisser vers le canal Répartition par pour créer un rapport à une seule colonne avec les locations à long terme et à court terme distinguées par des couleurs. Ajouter des filtres Pour ajouter un libellé d'association comme filtre, cliquez sur l'onglet Filtres, puis cliquez sur le libellé d'association et faites-le glisser vers le champ du filtre. Par exemple, pour établir un rapport uniquement sur les contacts dont le libellé d'association de location est Court terme Cliquez sur le filtre Libellé d'association Locations. Sélectionnez est l'un des et cliquez sur Court terme. Terminez la création de votre rapport personnalisé.

comment créer une association dans le panneau de configuration